半导体产业复苏势头强劲：机构调研热潮涌现，车规级芯片成焦点

元描述： 半导体产业复苏强劲，机构调研热潮涌现，车规级芯片成焦点，多家公司披露并购计划，下半年景气度可期。

引言： 随着全球科技巨头争相布局人工智能，半导体产业链迎来强劲复苏，机构调研热情高涨，寻求下一个投资风口。近日，多家半导体公司发布亮眼业绩，并购重组消息频传。本文将深入探讨机构调研的热点，分析半导体产业的复苏趋势，以及未来发展方向。

半导体产业复苏：机构调研热潮涌现

2023年以来，半导体产业链呈现出强劲的复苏态势，这得益于全球科技巨头在人工智能领域的激烈竞争，以及智能手机、汽车等终端市场需求的不断增长。Choice数据显示，7月以来，已有55家A股半导体上市公司获得了机构密集调研，其中某些公司甚至接待了超过400家机构。

机构调研的焦点：车规级芯片

在机构调研的热点中，车规级芯片成为当之无愧的焦点。随着智能汽车的快速发展，对车规级芯片的需求也随之爆发。多家半导体设计公司，如思特威、聚辰股份、裕太微等，都成为了机构调研的重点目标。

思特威：车载CIS解决方案领跑者

作为国内少数能够提供车规级CIS解决方案的公司，思特威7月以来接待了137家机构的调研。思特威在车载影像类、感知类与舱内三大应用场景累计发布了10余款产品，涵盖了1MP—8MP分辨率的汽车感知与影像细分应用需求。

裕太微：车载以太网物理层芯片市场潜力巨大

裕太微作为车载以太网物理层芯片的领军者，其产品已经进入我国半数自主乘用车企业的供应链体系中。随着下游汽车出货量的增长以及智能化程度的加深，其车载以太网物理层芯片的应用空间与销量将进一步提升。

聚辰股份：汽车级EEPROM产品品牌认可度提升

聚辰股份积极拓展欧洲、韩国、日本等海外重点市场，并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作，其汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

并购重组：拓宽布局，增强竞争力

除了车规级芯片，机构调研的另一个关注重点是并购重组。多家半导体公司近期披露了收购事项，以期通过并购来拓宽业务布局、增强市场竞争力。

乐鑫科技：协同互补，拓展AIoT领域

乐鑫科技收购M5Stack，旨在利用M5Stack的品牌影响力、毛利率和创意能力，进一步延伸拓展企业在开发者端的品牌影响力。此次并购可以进一步增强乐鑫的生态系统，并利用M5Stack在工业物联网应用方面的丰富经验，拓展乐鑫的AIoT技术产品范围。

希荻微：拓宽手机和可穿戴设备领域布局

希荻微收购韩国创业板科斯达克上市公司Zinitix 30.91%的股权，旨在拓宽在手机和可穿戴设备等领域的技术与产品布局，并与公司现有的音圈马达驱动芯片产品线有较强的协同性，有助公司进一步增大该产品线的市场份额及技术实力。

康希通信和中微半导：积极寻找并购标的

康希通信和中微半导均表示正在积极挖掘可投资和并购标的，以期通过并购来实现快速发展。

下半年景气度可期：订单增加，业绩增长

机构调研结果显示，半导体行业整体继续向好，下半年景气度可期。多家企业表示订单增加、业绩增长，部分晶圆厂已经调高产品价格。

中芯国际：三季度收入指引乐观

中芯国际给出的三季度收入指引是环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。公司三季度平均单价预计环比提升，并拉动毛利率环比上升。

澜起科技：AI芯片出货快速增长

澜起科技的3款AI高性能“运力”芯片出货快速增长。公司表示，公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。随着AI服务器需求量的增加与数据中心领域传输速率翻倍提升，PCIe Retimer芯片在手订单稳定增长，将在未来几年成为公司新的业绩增长点。

佰维存储：产能利用率高，价格有支撑

佰维存储表示，目前产能利用率处于较高水平，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建，以满足客户的交付需求。受北美AI服务器需求迅猛增长的影响，整体价格仍有支撑，从中期来看行业景气度有望延续。

晶晨股份：新产品上市，销量不断扩大

晶晨股份表示，公司的新产品不断上市，销量不断扩大，新增市场不断开拓。预计经营业绩还将继续积极增长，三季度及全年营收将同比进一步增加。

总结：半导体产业迎来黄金发展期

半导体产业链正处于快速发展阶段，机构调研热潮反映出投资者对该行业的信心。车规级芯片、AI芯片等新兴领域将成为未来发展的重要方向，并购重组将推动行业整合和技术进步。展望未来，半导体产业将迎来黄金发展期，为全球科技发展提供强劲动力。

常见问题解答

1. 半导体产业复苏的驱动因素有哪些？

半导体产业复苏主要由以下因素驱动：

  • 全球科技巨头在人工智能领域的激烈竞争，对高性能芯片的需求不断增长。

  • 智能手机、汽车等终端市场需求的不断增长，带动了相关芯片的需求。

  • 政府政策支持，包括产业扶持政策和科技创新政策。

2. 车规级芯片为什么成为机构调研的焦点？

车规级芯片是智能汽车的核心部件，随着智能汽车的快速发展，对车规级芯片的需求也随之爆发。车规级芯片的市场规模巨大，未来发展前景广阔。

3. 并购重组对半导体产业发展有什么影响？

并购重组可以帮助企业拓宽业务布局、增强市场竞争力、提高研发效率、整合资源、降低成本。并购重组可以推动半导体产业的整合和技术进步，促进产业的健康发展。

4. 下半年半导体产业的景气度如何？

下半年半导体产业的景气度预计将保持高位，订单增加、业绩增长、价格有支撑。AI芯片、车规级芯片等新兴领域将继续保持高速增长。

5. 未来半导体产业的发展趋势是什么？

未来半导体产业的发展趋势主要包括：

  • 芯片性能不断提升，朝着更小、更快、更强的方向发展。

  • 芯片应用场景不断拓展，从传统的消费电子领域向智能汽车、工业自动化、医疗器械等领域延伸。

  • 芯片制造工艺不断进步，朝着更先进、更节能、更环保的方向发展。

6. 投资者如何投资半导体产业？

投资者可以通过以下方式投资半导体产业：

  • 投资半导体上市公司股票。

  • 投资半导体产业基金。

  • 投资半导体产业主题ETF。

结论：

半导体产业链复苏势头强劲，机构调研热潮涌现，车规级芯片成焦点，多家公司披露并购计划，下半年景气度可期。未来，半导体产业将继续保持高速发展，为全球科技发展提供强劲动力。投资者可以积极关注该领域，把握投资机会。